Attica Bank-Παγκρήτια: Ο 5ος τραπεζικός πυλώνας με νέο όνομα- Στο μικροσκόπιο οι όροι της συμφωνίας

Ως το σημαντικότερο οικονομικό γεγονός των τελευταίων ετών εκτιμάται η συγχώνευση της Παγκρήτιας Τράπεζας με την Attica Bank και συνεπώς η δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα στη χώρα μας. Ένα ισχυρό τραπεζικό ίδρυμα με 10 δισ. ευρώ σε καταθέσεις, μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, κεφαλαιακό δείκτη 15%, μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω του 3% και ισχυρή παρουσία καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα δημιουργήθηκε χθες με τη συμφωνία που υπέγραψαν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και η Thrivest, συμφερόντων Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου.

Της τελικής υπογραφής είχε προηγηθεί νωρίτερα η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, το οποίο ενέκρινε το deal, έχοντας ενημερωθεί και για το πόρισμα της DBRS που υπολόγισε σε περίπου 800 εκατ. ευρώ τις ζημιές από την ένταξη των «κόκκινων» δανείων των δύο τραπεζών στον «Ηρακλή ΙΙΙ».

Ήδη η συμφωνία των μετόχων για τη συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον νέο οργανισμό που θα προκύψει απεστάλη το απόγευμα της Πέμπτης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επισφραγίζεται στην ουσία η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα και η εποχή της κανονικότητας με έντονο ανταγωνισμό προς όφελος της οικονομίας. 

• Η ταυτόχρονη εξυγίανση και συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων μη συστημικών τραπεζών Παγκρήτιας και Attica Bank δημιουργεί τον 5ο τραπεζικό πυλώνα που θα ενισχύσει το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και θα τονώσει τον ανταγωνισμό, με στόχο να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης με περισσότερα και φθηνότερα δάνεια για όλους και ευκολότερη πρόσβαση των ιδιωτών και όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Παραδοσιακά, οι δύο Τράπεζες που συγχωνεύονται έχουν πολλές συναλλαγές με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες. Η νέα, ενωμένη τράπεζα θα διαθέτει αυξημένα κεφάλαια και θα μπορεί να προσφέρει περισσότερα και καλύτερα χρηματοδοτικά προϊόντα στις ΜΜΕ. Αυτό θα διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια για ανάπτυξη και επενδύσεις. Η συγχώνευση μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη νέων, προσαρμοσμένων προϊόντων και υπηρεσιών για τις ΜΜΕ, όπως εξειδικευμένα δάνεια, υπηρεσίες συμβουλευτικής και εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας. 

• Η νέα τράπεζα θα αποκτήσει νέο όνομα χωρίς γεωγραφικούς προσδιορισμούς γιατί θα έχει ισχυρή παρουσία καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, όπως ανέφερε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank η CEO Ελένη Βρεττού και θα είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο επιχειρήσεις και πολίτες.

Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Μετόχων, όπως γνωστοποιήθηκαν στην Τράπεζα είναι οι εξής:

• Οι Μέτοχοι θα παράσχουν στην Attica Bank έγγραφη δεσμευτική επιστολή κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».
• Η Επένδυση των Μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη Συγχώνευση και υπό τον όρο ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό 675,10 εκατ., εκ των οποίων 475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και 200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.
• Η Επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants) υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και 735 εκατ.
• Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση warrants), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί εφόσον επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Thrivest Holdings

«H Thrivest Holding των κ.κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, Γιάννη Καϋμενάκη και Δημήτρη Μπάκου υπέγραψε σήμερα Συμφωνία Μετόχων με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), εκκινώντας τη διαδικασία εξυγίανσης της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας και θέτοντας τα θεμέλια για τη συγκρότηση μίας νέας, υγιούς και αναπτυξιακής Ελληνικής Τράπεζας, που θα λειτουργήσει ως ο 5ος πυλώνας του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας.

Η υπογραφή της σημαντικής αυτής συμφωνίας για την πλήρη εξυγίανση των δύο ιστορικών τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.

Πρόκειται για μία επωφελή συμφωνία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς επισφραγίζει το κλείσιμο ενός δύσκολου κύκλου για την Attica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην προσπάθεια αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας και τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας, γενικότερα.

Επιπλέον, μέσω της συμφωνίας αυτής, η Thrivest καθίσταται ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στον τραπεζικό χώρο της Ελλάδας.

Eκ μερους των ιδιωτων επενδυτών, Thrivest Holding, υπέγραψε ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και εκ μερους του ΤΧΣ ο διευθυνων συμβουλος του Ηλιας Ξηρουχάκης».

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία Μετόχων με την Thrivest Holding LTD (Thrivest) που αφορά  τον εταιρικό μετασχηματισμό της Τράπεζας Αττικής (δηλαδή τη συγχώνευση αυτής με απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας)  και στην συνέχεια την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας Αττικής, με την προϋπόθεση, της ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, ώστε να καλυφθούν οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες της, μετά τη Συγχώνευση, Τράπεζας Αττικής που θα προκύψουν από την σχεδιαζόμενη υπαγωγή των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα “ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ”, όπως και να υποστηριχθεί η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας Αττικής μετά τη Συγχώνευση (η “Συμφωνία Μετόχων”) και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτή.

Οι βασικότεροι άξονες της Συμφωνίας Μετόχων έχουν ως εξής:

1. Οι Μέτοχοι συμφώνησαν να παράσχουν στην Τράπεζα Αττικής έγγραφη δεσμευτική επιστολή σχετικά με την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της, συνεπεία της υπαγωγής της στο πρόγραμμα “ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ”, υπό την προϋπόθεση υποβολής πλήρους φακέλου, σύμφωνα με το Ν. 4649/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    
2. Κατόπιν, και υπό την προϋπόθεση, της ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι Μέτοχοι δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν κεφαλαιακά την Τράπεζα Αττικής, εισφέροντας σε μετρητά μέχρι και €675,1 εκατομμύρια, από τα οποία €475,1 εκατομμύρια κατ’ ανώτατο όριο θα εισφέρει το ΤΧΣ, και μέχρι και €200 εκατομμύρια θα εισφερθούν από την Thrivest.
3. Τα ανωτέρω κεφάλαια θα εισφερθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της (η “ΑΜΚ”) και έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας Αττικής (“Warrants”) υπέρ εκείνων από τους μετόχους της, οι οποίοι θα έχουν εγγραφεί στην και καλύψει την ΑΜΚ (η έκδοση των Warrants από κοινού με την ΑΜΚ, η “Κεφαλαιακή Ενίσχυση”). Μέσω της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, θα επιδιωχθεί η άντληση μέχρι και €735 εκατομμυρίων.
4. Κατόπιν, και υπό την προϋπόθεση, της ολοκλήρωσης της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Αττικής, και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Αττικής. Σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest στην Τράπεζα Αττικής ενδέχεται να αυξηθεί, εφόσον η Thrivest επιλέξει, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των ως άνω €200 εκατομμυρίων στο πλαίσιο της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
5. Μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, δεν προβλέπονται μεταβολές στο συνολικό αριθμό των μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής και στον τρόπο εκλογής ή διορισμού αυτών.

Κατόπιν, και υπό την προϋπόθεση, της ολοκλήρωσης της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, έχει συμφωνηθεί ότι ο συνολικός αριθμός των μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής θα παραμείνει δεκατρία, εκ των οποίων, καθόν χρόνο το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής:

(α) ανέρχεται σε τουλάχιστον 30%, το ΤΧΣ θα δικαιούται να διορίζει (i) ένα μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υφιστάμενη σύμβαση πλαισίου συνεργασίας με την Τράπεζα Αττικής (“RFA”), και (ii) μέχρι τρία επιπλέον μέλη, από τα οποία ένα θα αναλάβει καθήκοντα Β’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ.,

(β) κυμαίνεται μεταξύ 20% και λιγότερο από 30%, το ΤΧΣ θα δικαιούται να διορίζει (i) ένα μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην RFA, και (ii) μέχρι δύο επιπλέον μέλη, από τα οποία ένα θα αναλάβει καθήκοντα Β’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ.,

(γ) κυμαίνεται μεταξύ 10% και λιγότερο από 20%, το ΤΧΣ θα δικαιούται να διορίζει (i) ένα μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην RFA, και (ii) ένα επιπλέον μέλος, το οποίο θα αναλάβει καθήκοντα Β’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ., ενώ η Thrivest θα δικαιούται να διορίζει ή προτείνει προς εκλογή τα εκάστοτε υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που θα κατέχουν τις θέσεις της/του Προέδρου, Α΄Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας/νοντος Συμβούλου, εφόσον η συμμετοχή της στην Τράπεζα Αττικής διαμορφωθεί σε ποσοστό όχι μικρότερο του 50% πλέον μία μετοχής του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Αττικής.

6. Τέλος:

(α) το ΤΧΣ δεσμεύτηκε να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην Τράπεζα Αττικής υπέρ της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, και

(β) η Thrivest δεσμεύτηκε να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει (i) στην Παγκρήτια Τράπεζα και στην Τράπεζα Αττικής υπέρ της Συγχώνευσης, και (ii) στην Τράπεζα Αττικής υπέρ της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω δεσμεύσεις των Μετόχων αναφορικά με τη Συγχώνευση και την Κεφαλαιακή Ενίσχυση και εν γένει η υλοποίηση της Συμφωνίας Μετόχων, τελούν υπό τους όρους και τις αναβλητικές αιρέσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Ξηρουχάκης: Ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ Ηλ. Ε. Ξηρουχάκης δήλωσε σχετικά με την υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας Μετόχων: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την υπογραφή της συμφωνίας για την συμφωνία Μετόχων που επιτεύχθηκε στην Attica Βank και την προοπτική συγχώνευσής της με την Παγκρήτια Τράπεζα που ακολουθεί η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου, από κάθε άποψη, αλλά και πιο ανταγωνιστικού τραπεζικού σχήματος». Και συνέχισε:

«Η δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου χρηματοπιστωτικού οργανισμού ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος από την στιγμή που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέλαβε τη διαδικασία υποστήριξης και ενίσχυσης των προοπτικών της Attica Bank. Το τελικό αποτέλεσμα μας δικαιώνει πλήρως αφού το Ταμείο ανταποκρίθηκε για μια ακόμη φορά, στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου. Η συγχώνευση αυτή, η οποία αποτελεί ένα ακόμα ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αφού σηματοδοτεί τη δημιουργία του 5ου ισχυρού τραπεζικού πυλώνα στη χώρα, διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προστατεύονται οι καταθέτες και δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ισχυρές επενδυτικές προοπτικές του νέου σχήματος.
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία τους, και την αφοσίωση που έδειξαν σε αυτή τη μακρά διαδικασία, τις διοικήσεις και τα στελέχη των δύο τραπεζών και βεβαίως τη Τhrivest. Παράλληλα, να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της σημαντικής συμφωνίας. Ένα ακόμα μεγάλο “ευχαριστώ” στα στελέχη του ΤΧΣ για τη σκληρή δουλειά και προσήλωσή τους στην πολυεπίπεδη μαραθώνια και επιτυχημένη διαδικασία υποστήριξης και ενίσχυσης των προοπτικών της Attica Bank.
 
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Attica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα σε κάθε βήμα της συγχώνευσης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η νέα τράπεζα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της εθνικής  οικονομίας και θα παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της».

Η ανακοίνωση της Παγκρήτιας Τράπεζας

«Η Παγκρήτια Τράπεζα ενημερώθηκε από τo βασικό μέτοχο της, Thrivest Holding LTD, για την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της Thrivest και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που αφορά την συγχώνευση και την ανακεφαλαιοποίηση της Παγκρήτιας Τράπεζας και της Τράπεζας Αττικής.

Με αφορμή τη συμφωνία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Αντώνης Βαρθολομαίος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Η επίτευξη της συμφωνίας των μετόχων για την συγχώνευση της Παγκρήτιας Τράπεζας και της Τράπεζας Αττικής, αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η συνένωση δυνάμεων των δύο τραπεζικών οργανισμών είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, μετά από δεκαετίες, και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, εάν το δυναμικό μετοχικό σχήμα της Thrivest και συγκεκριμένα οι κ.κ. Δημήτρης Μπάκος, Γιάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου δεν πίστευαν σε αυτόν το μεγάλο στόχο.

Η Παγκρήτια Τράπεζα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιοσημείωτη πορεία, υλοποιώντας με συνέπεια ένα δυναμικό σχέδιο μετασχηματισμού και πλέον είναι έτοιμη για να αποτελέσει το ισχυρό συστατικό του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα της χώρας. Ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας, ο οποίος φιλοδοξούμε να πάρει τον διακριτό ρόλο που του αξίζει στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, θα έχει βασικό στόχο την αναβάθμιση της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και την ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος του πελάτη.

Η νέα Τράπεζα θα δώσει όλο της το βάρος στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και στην στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη βάση συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου, αξιοποιώντας όλα τα δυνατά στοιχεία των δύο τραπεζών».