Mega deal της ΔΕΗ: Εξαγορά 66,6MW ΑΠΕ σε λειτουργία και 1,7GW υπό ανάπτυξη από Καπελούζο – Σαμαρά

Νέο mega deal στις ΑΠΕ ανακοίνωσε ο Όμιλος ΔΕΗ με στρατηγική συμφωνία συνολικού ύψους 217 εκατ. ευρώ με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά, με την οποία ενισχύει σημαντικά το αιολικό του χαρτοφυλάκιο καθώς αποκτά:

• 66,6MW χερσαίωναιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων σε λειτουργία
• ~1,7GWέργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη, εκ των οποίων, τα 1.050MW αιολικά
• Το μερίδιο (20%) της DAMCO ENERGY του ομίλου Κοπελούζου στην Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε. η οποία κατασκευάζει το νέο Θερμοηλεκτρικό Σταθμό Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου (CCGT) ισχύος 840 MW-Αύξηση μεριδίου ΔΕΗ σε 71% και απόκτηση καταστατικής πλειοψηφίας

Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου Συνεργασίας με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 66,6MW, την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ υπό ανάπτυξη εγκατεστημένης ισχύος έως 1,7GW και την από κοινού ανάπτυξή του με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά, καθώς και την εξαγορά ποσοστού 20% στην εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., η οποία αναπτύσσει μονάδα CCGT(840MW) και στην οποία η ΔΕΗ κατέχει ήδη πλειοψηφικό ποσοστό (51%).

Τα 66,6MWσε λειτουργία που εξαγοράζει ο Όμιλος ΔΕΗ αφορούν σε 2 αιολικά πάρκασυνολικής εγκατεστημένης ισχύος 43,3MWπου τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία στη νότια Εύβοια και τη Λακωνία, δύο περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό, και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 23,3MW σε λειτουργία.Η συναλλαγή για το χαρτοφυλάκιοαντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (EnterpriseValue)€111 εκατ. ή σε 7,2xEV/EBITDA. Σημειώνεται ότι το capacityfactorτων αιολικών πάρκων ανέρχεται σε 32% μεσοσταθμικά, μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας (27%), ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου διαθέτει υψηλή μεσοσταθμική τιμή πώλησης ενέργειας.

Επιπλέον, o Όμιλος ΔΕΗ θα αποκτήσει έργα ΑΠΕ υπό ανάπτυξη με συνολική ισχύ 1,7GWσε διάφορες φάσεις αδειοδότησης και περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με τίμημα €106 εκατ., τα οποία και θα αναπτύξει περαιτέρω  με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά.

Τέλος, η ΔΕΗ εξαγοράζει το20% που κατέχει η DAMCO ENERGY του ομίλου Κοπελούζου στην Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε. έναντι €27 εκατ., και θα κατέχει το 71% και την καταστατική πλειοψηφία, με το υπόλοιπο 29% να ανήκει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας. H Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., προχωρά δυναμικάμε την κατασκευή του νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου (CCGT) ισχύος 840 MW στην ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης.

Η ολοκλήρωση των οριστικών συμφωνιών αγοραπωλησίας και των οριστικών συμφωνητικών μετόχων προβλέπεται έως το τέλος του έτους.

Για την εν λόγω συμφωνία, ο Όμιλος ΔΕΗ προβλέπεται να προσφέρει ως αντίτιμο συνδυασμό μετρητών και ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, θα καταβάλει ποσό ύψους €106 εκατ. σε μετρητά και ποσό ύψους €70 εκατ.σε ίδιες μετοχές με τιμή διάθεσης €12,21 η οποία προέκυψε από το υψηλότερο εκ της μεσοσταθμικής τιμής 6μήνου και της τιμής σποτ στο κλείσιμο της 24ηςΣεπτεμβρίου 2024.

Η εξαγορά ενισχύει το ενεργειακό χαρτοφυλάκιό του ΟμίλουΔΕΗ, με λειτουργούντα έργα ΑΠΕσημαντικής ισχύος και υψηλής ποιότητας και εξασφαλίζει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών πάρκων σε τοποθεσίες με υψηλό αιολικό δυναμικό και εξασφαλισμένη πρόσβαση στο δίκτυο. Επιπλέον, η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιό της στο CCGTΑλεξανδρούπολης, ένα έργο σύγχρονης τεχνολογίας, που θα τροφοδοτεί με ενέργεια την εγχώρια αγορά αλλά και τις γειτονικές χώρες και θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο και στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε:  «Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα νέο σημαντικό βήμα για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά, που στηρίζεται στην σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ. Με τη συμφωνία αυτή ενισχύουμε σημαντικά το εν λειτουργία αιολικό δυναμικό μας με σύγχρονα αιολικά πάρκα σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό, μειώνονταςτην μέση ηλικία του χαρτοφυλακίου μας. Η προσθήκη ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου αδειώνανά την επικράτεια επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο και την συνεισφορά του Ομίλου στην πράσινη μετάβαση της χώρας, που κατά πλειοψηφία αποτελείται από αιολικά έργα που διαφοροποιούν περαιτέρω τεχνολογικά το μείγμα μας. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνουμε την συνεργασία μας με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά για την ανάπτυξη του νεοαποκτηθέντος χαρτοφυλακίου, ομίλους με μακρά και διαπιστευμένη εμπειρία στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.»

Η Pricewaterhouse Cooper sBusiness Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι δικηγορικές εταιρείες Βύζας Κατρινάκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία και Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, ως νομικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ στο πλαίσιο της σύναψης δεσμευτικής Συμφωνίας – Πλαισίου Συνεργασίας με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά.

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, την Ρουμανία και την Βόρεια Μακεδονία. Το παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ ανέρχεται σε 11,5GW, με θερμικούς, υδροηλεκτρικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 21TWh, ενώ η συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση στα δίκτυα διανομής της ανέρχεται σε περίπου €4,3 δισ.. Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας 8,8 εκατ. πελάτες στους οποίους παρέχει περίπου 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας και ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και οι μετοχές της αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.